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世界視點！重新破7.0！四大利空牢牢壓制指數(shù)這類股將還有暴跌

2023-05-17 15:55:17 來源：中財網(wǎng)

【資料圖】

所謂的一鼓作氣、再而衰、三而竭。周一保險為首的大藍籌引領(lǐng)大盤V型反轉(zhuǎn)，周二沒有一口氣繼續(xù)向上，反而是向下殺跌，那周三自然就是力竭走弱。今日兩市成交量快速下降連8千億都沒有，這樣的量能自然難拉動大藍籌，那大盤走弱就是必然的。不過在權(quán)重拉低指數(shù)下，中小盤題材股表現(xiàn)則很活躍，兩市漲20CM的個股有11只，挽回了多方顏面。

從盤面來看，船舶行業(yè)無疑是近期最強的品種，中船防務(wù)、中國船舶都已創(chuàng)出反彈新高了，這與其行業(yè)超高景氣度有關(guān)，如中國船舶宣稱訂單排到2026年，未來三年業(yè)績可期；航空板塊今日也走強，同樣也是此邏輯，地緣因素催生的軍工訂單持續(xù)大增。此外，CPO概念、虛擬電廠也反復(fù)被爆炒，在龍頭劍橋科技破位殺跌、中際旭創(chuàng)反彈也有心無力下，新龍頭聯(lián)特科技橫空出世，股價今年來也暴漲了445%.可見今日是題材唱戲的局面，不過在市場縮量下，對于新熱點龍軒認為還是少去追為好，畢竟反彈持續(xù)性比較差。

須注意的是，在題材走強下前期強勢的人工智能板塊卻大部分沒有起來，且很多還出現(xiàn)破位。對此，龍軒認為這類股沒有實質(zhì)性業(yè)績支撐的話，后市將還有暴跌，因為當前是存量資金在博弈，對于暴漲的個股資金都會急于兌現(xiàn)，我們一定要回避。而大盤在題材股大幅拉升下還不能翻紅、仍是一個弱不禁風之勢，龍軒認為主要由四大利空壓制指數(shù)所致。

首先，離岸人民幣兌美元盤中一度跌破7.0，為去年底來首次。在美聯(lián)儲加息近尾聲，美元指數(shù)殺跌下，人民幣匯率反而貶值，說明國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇較慢、甚至不如預(yù)期。這必然讓外資流出，對A股中的白馬股會有明顯影響，看來年初券商猛吹外資凈流入又要打臉了。

其次，新冠第二波有卷土重來之勢。北京市疾病預(yù)防控制中心發(fā)布的疫情周報顯示，4月24日以來，新冠感染連續(xù)兩周超越流感，重返法定傳染病病種排名第一；廣州感染的也超兩成。這對經(jīng)濟的恢復(fù)、與股市都有短暫的沖擊。

再次，四月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)不如預(yù)期，CPI僅0.1%讓人有通縮的感覺，同時就是新增貸款與社融數(shù)量也不如意，這加大了多方情緒上的擔憂。也正是4月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不如預(yù)期，大盤才在突破新高后快速回落，只有經(jīng)濟轉(zhuǎn)好大盤上漲才能更有底氣、與持續(xù)性。

最后，在中特估高位回落后、AI與AI+也是全線大退潮，市場缺少一個持續(xù)上行的主線來引領(lǐng)行情。今日市場題材雖然不錯，但并未有明確的持續(xù)性題材，這也是量能明顯萎縮的原因。而量能放不大，反過來又會壓制指數(shù)走弱，形成一個負循環(huán)。

在經(jīng)濟基本面比較弱下，龍軒覺得需要政策上更多的利好刺激，從這方面來看，貨幣寬松與財政積極就是必然的，那市場長期走勢會無憂。只不過是讓誰來領(lǐng)漲的問題，龍軒仍是更傾向于央企藍籌，因為其估值當前仍是歷史低位，且國資委對其考核改變等。而人工智能板塊，當前不少個股已高位大幅回抽，此類股大部分沒業(yè)績支撐，風口過后我們要回避。

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