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年報(bào)解讀|東方電纜:毛利率下降業(yè)績(jī)略低于預(yù)期 今年密集中標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)格局仍向好

來(lái)源:英為財(cái)情

東方電纜(603606.SH)交出了一份略低于市場(chǎng)預(yù)期的成績(jī)單。但今年以來(lái),海纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好,公司密集中標(biāo),或?qū)⒗霉緲I(yè)績(jī)。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,海纜“雙寡頭”東方電纜和中天科技(600522.SH),再加上加上亨通光電(600487.SH),“三巨頭”的競(jìng)爭(zhēng)格局目前看來(lái)比較穩(wěn)固,但是行業(yè)畸高的毛利率必然會(huì)被新進(jìn)入者垂涎,并且對(duì)其發(fā)起一輪輪的沖擊。

此前,明陽(yáng)陽(yáng)江青洲四海上風(fēng)電項(xiàng)目,寶勝股份(600973.SH)30%正常毛利的投標(biāo)價(jià)格預(yù)中標(biāo),給巨頭敲響了警鐘?!昂@|行業(yè)的高毛利是否大幅回落,猶如達(dá)摩克利斯之劍,市場(chǎng)此后必然會(huì)一遍遍確認(rèn)?!痹摌I(yè)內(nèi)人士表示。

3月24日晚間,東方電纜發(fā)布年報(bào),2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.32億元,同比增加57%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11.89億元,同比增加33.98%。

這一數(shù)據(jù)低于多家機(jī)構(gòu)的預(yù)期。此前浙商證券預(yù)計(jì)2021年公司凈利潤(rùn)為13.6億元。

毛利率的不斷走低是公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期的主要原因。財(cái)聯(lián)社記者注意到,2021年1到4季度,公司毛利率逐漸走低,分別為29.87%,29.77%,27.91%,25.34%。公司2021年綜合毛利率同比減少5.21個(gè)百分點(diǎn)。

此前,東方電纜證券部工作人員對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,公司海纜毛利率此前在50%左右,2021年不足50%,公司對(duì)此早有預(yù)期,疊加原材料處于高位,公司產(chǎn)品毛利率有一定下滑可以接受。

進(jìn)入2022年度,公司頻頻中標(biāo)。公司在年報(bào)中表示,截止2022年2月末,公司在手訂單63.11億元,其中海纜系統(tǒng)28.53億元,陸纜系統(tǒng)28.01億元,海洋工程6.57億元。

此外,據(jù)財(cái)聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計(jì),公司進(jìn)入3月份后,先后發(fā)布4則中標(biāo)公告,合計(jì)中標(biāo)金額逾30億元,并且國(guó)內(nèi)外均有中標(biāo)。3月24日,公司發(fā)布公告稱(chēng),公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)HollandseKustWestBeta海上風(fēng)電項(xiàng)目。中標(biāo)金額約5.3億元。

訂單充足加上新產(chǎn)能投放,是公司業(yè)績(jī)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的關(guān)鍵。浙商證券預(yù)計(jì),公司寧波目前海纜約有30億-35 億元產(chǎn)值,寧波二期規(guī)劃的30億元海纜、20億元裝備和特種纜將于Q4達(dá)產(chǎn),陽(yáng)江新增15億元海纜產(chǎn)能預(yù)計(jì)明年Q1正式開(kāi)工,2023年底前海纜設(shè)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到75億-80億元。此外陸纜產(chǎn)能可以達(dá)到到50億元,海洋工程產(chǎn)能達(dá)到10億元。

標(biāo)簽: 東方電纜

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