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3月14日機構(gòu)對金融市場觀點匯總

2022-03-14 12:13:54 來源：英為財情

3月14日，機構(gòu)對股市、大宗商品、外匯以及央行政策前景觀點匯總：

1.中信證券：A股市場底已二次確認(rèn)，即將迎來價值和成長的共振上行；

中信證券3月13日發(fā)布策略研報指出，A股近期因內(nèi)外風(fēng)險疊加產(chǎn)生了嚴(yán)重的情緒化宣泄，出現(xiàn)了三大嚴(yán)重背離，同時，隨著三個臨界點到來，市場底已二次確認(rèn)，A股即將迎來價值和成長的共振上行。一方面，近期A股超調(diào)與國內(nèi)政策寬松以及穩(wěn)增長的基調(diào)嚴(yán)重背離；投資者情緒與國內(nèi)穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)基本面嚴(yán)重背離；A股當(dāng)前估值水平與歷史及全球可比估值水平嚴(yán)重背離。另一方面，預(yù)計對俄烏沖突局勢的預(yù)期漸入好轉(zhuǎn)的臨界點；“兩會”后穩(wěn)增長政策進(jìn)入再次發(fā)力的臨界點；投資者嚴(yán)重的情緒化宣泄以及調(diào)減倉行為也漸入臨界點。A股“市場底”已二次確認(rèn)，并將隨著三大背離的修復(fù)迎來價值和成長的共振上行。配置上，建議堅持風(fēng)格和行業(yè)上的均衡配置，堅守穩(wěn)增長主線，圍繞“兩個低位”繼續(xù)布局，近期重點關(guān)注鋰電、光伏、半導(dǎo)體、白酒、醫(yī)藥、建筑等一季報有望超預(yù)期的品種。

2.西部策略：市場階段性底部初現(xiàn)?A股市場上半年仍然有吃飯行情；

西部策略指出，市場階段性底部初現(xiàn)，成長引領(lǐng)指數(shù)反彈。本周市場受到疫情反復(fù)擔(dān)憂影響，外資大幅流出，引發(fā)市場非理性調(diào)整。隨著年報和一季報披露期的到來，風(fēng)格糾偏行情已經(jīng)在調(diào)整中悄然展開。景氣仍是市場反彈主線。展望后市，隨著聯(lián)儲加息落地，疊加國內(nèi)貨幣政?策仍有進(jìn)一步寬松空間，市場流動性預(yù)期有望迎來階段性修正。隨著年報和一季報窗口期臨近，A股市場上半年仍然有吃飯行情。在這樣的環(huán)境之下，前期調(diào)整幅度較大，業(yè)績兌現(xiàn)度仍然較高的景氣賽道龍頭，將迎來一輪修復(fù)性行情，將其稱為風(fēng)格糾偏行情。

3.興證全球基金副總經(jīng)理：投資的難度正在減少?A股市場中長期已具備一定投資價值；

興證全球基金副總經(jīng)理謝治宇不是，目前的市場已比較充分反映了大家對未來的種種擔(dān)憂，站在當(dāng)下的時點，沒有理由特別悲觀，相反，投資的難度正在減少，從中長期角度看，A股市場已經(jīng)具備一定投資價值。

4.高盛上調(diào)金價預(yù)期；

①高盛金屬策略師Mikhail?Spprogis表示:“近期大宗商品價格全面上漲，全球地緣政治不確定性不斷上升，這意味著我們對黃金投資和央行需求的樂觀預(yù)期，現(xiàn)在正成為基本假設(shè)。我們現(xiàn)在預(yù)計，2022年黃金需求將強勁增長。上一次我們看到所有主要需求驅(qū)動因素同時加速是在2010-2011年，當(dāng)時金價上漲了近70%。“
②Spprogis及其同事周一將其對金價的三個月、六個月和12個月預(yù)估分別上調(diào)至每盎司2300美元、2500美元和2500美元，較之前對1950美元、2050美元和2150美元的預(yù)估有所上調(diào)

5.中信證券明明：近期降準(zhǔn)概率較大；

中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明接受媒體采訪時稱，預(yù)計本周MLF料等量續(xù)作，利率將維持不變。不過近期降準(zhǔn)概率大，預(yù)計本周資金面維持寬松，資金利率下行，而債市利率也會迎來下行拐點。

6.渣打：消費者不愿購買俄羅斯原油，可能會導(dǎo)致長期的產(chǎn)量問題；

①渣打銀行稱，消費者繼續(xù)不愿從俄羅斯購買原油，此外，資金、設(shè)備和技術(shù)短缺將影響俄羅斯的石油產(chǎn)量；
②渣打認(rèn)為，俄羅斯在銷售其石油方面的困難很可能導(dǎo)致嚴(yán)重的供應(yīng)短缺，只有OPEC能夠彌補巨大的供應(yīng)缺口；
③渣打還預(yù)測，2022年俄羅斯石油產(chǎn)量將同比下降161.2萬桶/天，2023年將進(jìn)一步下降21.7萬桶/天，在2022年第二季度同比下降峰值為23.6萬桶/天。

7.嘉盛前瞻美聯(lián)儲決議：料將加息25個基點；

本周三美聯(lián)儲將召開會議，預(yù)計屆時將加息25個基點。美國就業(yè)強勁和通脹高企有望驅(qū)動美聯(lián)儲考慮加息50個基點，但俄烏沖突事態(tài)嚴(yán)峻應(yīng)該會讓美聯(lián)儲踩剎車。此外，上周歐洲央行大幅上調(diào)通脹預(yù)期并下調(diào)經(jīng)濟(jì)增速后，投資者還將密切關(guān)注美聯(lián)儲利率點陣圖，以了解FOMC如何調(diào)整其對關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)測。