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國信期貨日評：原油震蕩回調，膠價偏弱，聚烯烴震蕩走低

2022-12-29 15:47:19 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

蘋果：節(jié)日效應提振?蘋果偏強震蕩；
周四，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2305偏強震蕩，較上一交易日漲0.2%左右，減倉0.4萬手，持倉17萬手。產地工人緊缺，包裝速度緩慢，短期供應不旺導致市場價格小幅上調。批發(fā)市場到貨較少，出貨速度尚可，增強部分客商的春節(jié)備貨信心。操作建議暫時觀望，等待反彈沽空機會。

花生：節(jié)日效應提振?市場交易增加；
周四，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2304低位開盤，震蕩下行，較上一交易日跌1.6%左右，增倉0.3萬手，持倉10萬手。節(jié)日效應提振，花生備貨情況較前期好轉，但整體交易量仍有限。需要觀察下游需求的恢復情況，如果節(jié)日備貨、消費情況不及去年同期水平，花生弱勢運行概率較大。操作建議觀望。

棉花：鄭棉小幅震蕩?短線交易為主；
周四，鄭棉小幅波動。成交變化不大，持倉有所減少。據(jù)中國棉花信息網，現(xiàn)貨指數(shù)價格上行，3128B指數(shù)較前一日上調26元/噸。國際市場等待美國出口報告。國內由于疫情防控放開，對于中期需求恢復有所期待。階段性偏強運行有一定支撐，但是14000元/噸上方套保壓力增加。且臨近春節(jié)開工率下降。棉價或維持震蕩。操作上建議投資者短線交易為主。

白糖：鄭糖小幅震蕩?短線交易為主；
周四，鄭糖早盤開盤弱勢震蕩，午后略有走高。成交顯著減少，持倉略有增加。國際市場來看，巴西產糖量預估上調。限制糖價上方空間。國內基本面上，總體來看供應收縮，但是實盤壓力增加。盤面升水現(xiàn)貨，糖價上方空間有限。操作上建議短線交易為主。

原油：油價短期維持震蕩?關注上方壓力；
周四國內原油價格出現(xiàn)震蕩回調。冬季風暴導致從北達科他州到德克薩斯州的石油和天然氣產量減少。產油設施周二開始恢復運營，但一些煉廠可能要停產至1月份。周二俄羅斯總統(tǒng)公布了對西方實施價格上限的回應，他簽署了一項法令，從2023年2月1日起禁止向實施價格上限的國家供應石油和石油產品，為期五個月。美國石油學會數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存減少。截止12月23日當周，美國商業(yè)原油庫存4.267億桶，比前周減少約130萬桶，汽油庫存增加約51萬桶，而餾份油庫存增加39萬桶。據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲明年2月加息25個基點至4.50%-4.75%區(qū)間的概率為68.9%，加息50個基點的概率為31.1%；到明年3月累計加息25個基點的概率為20.1%，累計加息50個基點的概率為57.9%，累計加息75個基點的概率為22.1%。技術面，油價短期維持震蕩，關注上方壓力。操作建議：暫時觀望。

橡膠：輪胎庫存處于高位?膠價震蕩偏弱；
周四滬膠小幅震蕩下跌?，F(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面整體下滑50-150元/噸，目前市場人氣寡淡，下游買盤情緒欠佳，整體成交氣氛相對冷清，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12100-12200元/噸，越南3L/混合膠價格為11500元/噸附近，實單具體商談。供應端，海外產區(qū)處于旺產季，未來生產供應可能進一步增加。同時國內輪胎需求表現(xiàn)低迷，且受人員到崗問題等因素影響，短期存進一步走弱可能。目前國內多數(shù)輪胎企業(yè)產能釋放維持低位，庫存高位是導致開工較低的主要原因。隨著元旦和春節(jié)假期臨近，國內輪胎市場運行節(jié)奏將持續(xù)放緩，銷售壓力維持高位。技術面，膠價RU2305近期維持震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

燃料油：原油下挫?燃油震蕩；
周四，國際原油下挫，燃料油走弱，燃料油主力05合約今日跌幅約為0.5%。國際市場，燃料油需求逐漸進入淡季，圣誕節(jié)至春節(jié)前一般為航運業(yè)淡季，船用油需求不佳。但是美國等多地出現(xiàn)極端天氣，取暖油有一定支撐。國內方面，目前市場成品油需求又隨回暖，但是弱于往年，重油二次加工利潤始終表現(xiàn)一般，燃料油供應相對寬松。雖然基本面信息偏空，但是原油價格上漲帶動價格走強。

瀝青：瀝青震蕩?市場平淡；
周四，國際原油走弱，瀝青小幅上漲0.4%左右。雖然目前瀝青需求偏弱，但實際供應也略顯不足。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至12月28日，全國瀝青煉廠開工率為33.37%左右，瀝青供應逐漸縮緊。本周全國瀝青煉廠庫存率約為32.49%，目前瀝青市場持續(xù)供需雙弱，庫存水平持續(xù)低位震蕩，部分地區(qū)出現(xiàn)資源短缺的現(xiàn)象。目前北方貨物向南流動，貿易商逐漸進入冬儲，瀝青需求雖然弱于前期，但是整體相對穩(wěn)定。瀝青現(xiàn)貨止跌反彈，近期多區(qū)域出現(xiàn)價格小幅回升趨勢，底部支撐相對穩(wěn)定。

PTA：盤面窄幅整理；
周四TA2305收漲0.11%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周及下周寧波貨源報盤參考期貨2301升水35元/噸自提，未聞主動遞盤，參考商談5510-5545元/噸自提，1月13日之前貨源報盤參考期貨2301升水50元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA檢修維持高位，新線投產延后，下游聚酯產銷平淡，市場供需雙弱，PX堅挺支撐成本，短期盤面延續(xù)偏強震蕩，關注油價及投產進度。建議短線操作。

聚烯烴：日內震蕩走低；
周四塑料2305收跌1.53%。現(xiàn)貨價格部分下跌，貿易商出貨意愿較強，下游維持低庫操作，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報價8080-8350元/噸，華東報價8250-8400元/噸，華南報價8400-8650元/噸。
周四PP2305收跌1.04%?，F(xiàn)貨價格部分下滑，貿易商出貨意向較強，下游適量跟進，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報價7620-7750元/噸，華東報價7650-7780元/噸，華南報價7900-8150元/噸。
短期供應壓力不大，石化庫存中性偏低，下游開工環(huán)比下滑，工廠逢低剛需補庫，基本面缺乏更多指引，聚烯烴或延續(xù)震蕩走勢。建議震蕩思路。

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