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每日速讀!招銀國(guó)際:予金蝶國(guó)際(00268)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)23.83港元

來(lái)源:英為財(cái)情


(資料圖)

招銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱,予金蝶國(guó)際(00268)“買入”評(píng)級(jí),對(duì)2022/23年收入預(yù)測(cè)為49.06/59.31億元人民幣,目標(biāo)價(jià)23.83港元。該行相信中美科技領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)將增大國(guó)內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)鏈替換需求,信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)受惠,行業(yè)首選金蝶國(guó)際。

該行預(yù)計(jì),隨著美國(guó)加息步伐放緩,SaaS估值有提升空間,特別是訂閱收入占比高的公司,金蝶便是其中之一。公司針對(duì)中小型企業(yè)市場(chǎng),其核心SaaS產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大,2022上半財(cái)年金蝶云星空的訂閱服務(wù)年經(jīng)常性收入同比增長(zhǎng)53%,該行預(yù)計(jì)2022財(cái)年云收入將同比增長(zhǎng)32%至36.32億元人民幣,占總收入74%。

標(biāo)簽: 金蝶國(guó)際

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