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全球即時(shí):中金:港股最艱難的時(shí)刻在逐步過去 轉(zhuǎn)機(jī)漸現(xiàn)

來源:英為財(cái)情


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中金發(fā)布研究報(bào)告稱,往前看,該行認(rèn)為港股最艱難的時(shí)刻在逐步過去,轉(zhuǎn)機(jī)漸現(xiàn)。不過,疫情的不確定性可能使得路徑上仍會有波折,更為持續(xù)性上漲空間需要更多催化劑、尤其是國內(nèi)增長的改善。配置策略上,政策受益標(biāo)的和高股息可能仍然是對沖潛在波動的良好標(biāo)的,同時(shí)建議投資者更加關(guān)注優(yōu)質(zhì)成長(低PEG),重點(diǎn)聚焦政策優(yōu)化下的消費(fèi)和地產(chǎn)、高景氣的科技制造、預(yù)期反轉(zhuǎn)修復(fù)的互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)藥等三個(gè)方向。

在市場快速反彈后,短期內(nèi)市場如果停下腳步等待預(yù)期兌現(xiàn)甚至階段回調(diào)都不足為奇,近期國內(nèi)疫情反復(fù)可能就成為部分投資者借機(jī)獲利回吐的理由和契機(jī)。后續(xù)如果疫情進(jìn)一步升級的話,波動不排除仍有可能延續(xù)。不過,這也并不意味著徹底逆轉(zhuǎn)市場的上行勢頭。上周港股市場更多是明顯的風(fēng)格輪動而并非普遍性拋售也可以側(cè)面說明這一點(diǎn)。當(dāng)前市場依然較高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、持續(xù)政策加碼以及美聯(lián)儲緊縮步伐大概率趨緩都有望成為市場下行風(fēng)險(xiǎn)的“緩沖墊”。

上周港股市場整體回調(diào)并伴隨著明顯的風(fēng)格切換,反映了投資者在權(quán)衡國內(nèi)疫情反彈但與此同時(shí)更多利好政策出臺兩方面的交互影響。這一背景下,此前跑贏的成長股落后,價(jià)值周期板塊大幅跑贏。

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