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俄烏沖突令整機(jī)廠砍單 面板廠考慮二季度下調(diào)產(chǎn)能利用率

來源:第一財經(jīng)

原標(biāo)題:俄烏沖突令整機(jī)廠砍單 面板廠考慮二季度下調(diào)產(chǎn)能利用率穩(wěn)價格

TCL科技(000100.SZ)3月24日在投資者交流活動記錄中稱,液晶面板價格有望在二季度企穩(wěn)回升。在產(chǎn)能利用率調(diào)整方面,預(yù)計今后面對需求波動,將追求規(guī)模與效益的平衡。

“面板廠的策略迎來轉(zhuǎn)變。”奧維睿沃(AVC Revo)研報預(yù)測,目前需求低迷,俄烏危機(jī)導(dǎo)致整機(jī)廠砍單,面板廠新產(chǎn)線爬坡速度放緩,甚至考慮減產(chǎn),防止面板價格進(jìn)一步下跌。

2021年大尺寸液晶面板價格上半年持續(xù)上漲,下半年由于歐美補(bǔ)貼退坡、海運(yùn)成本上漲和需求部分透支等原因而快速下跌。TCL科技表示,目前32、43英寸面板價格已基本止跌,預(yù)計隨著北美退稅、國內(nèi)618等需求旺季到來,二季度面板價格有望企穩(wěn)回升。

TCL科技還表示,液晶面板庫存2022年一季度已回落到2周以下,TCL華星一季度滿產(chǎn)滿銷。面對目前需求的短期下滑,在液晶面板產(chǎn)能的國別轉(zhuǎn)移進(jìn)入尾聲、行業(yè)競爭格局重塑后,產(chǎn)能利用方面,預(yù)計今后面對需求波動,會追求規(guī)模與效益平衡。

奧維睿沃的研報預(yù)測,2022年一季度中國電視零售市場銷量同比下滑超過9%,北美市場一季度電視銷量同比下降超過15%。在市場需求不樂觀的情形下,俄烏危機(jī)爆發(fā),又造成東歐市場電視需求的大幅度減少。

如果俄烏戰(zhàn)爭長時間僵持,奧維睿沃預(yù)測,將對東歐市場造成350萬臺電視出貨規(guī)模的減少。在東歐市場,三星電子和LG電子占據(jù)較大市場份額。在受戰(zhàn)爭波及后,三星電子出貨計劃達(dá)成壓力加大,庫存壓力上漲,因此三星電子不得不砍掉部分面板采購計劃。

三星電子預(yù)計3、4、5月將大幅減少采購量,雖然部分需求滾動到6月,但是短期內(nèi)砍單給面板廠帶來出貨壓力。LG電子也向面板廠傳達(dá)了砍單的意圖。此外,俄烏危機(jī)造成上游原材料價格大幅上漲,推升全球通貨膨脹,也不利于全球電視整機(jī)銷售。

“如果不減產(chǎn),面板廠將面臨庫存增長壓力,同時可能會虧損”,奧維睿沃總經(jīng)理陳慧向第一財經(jīng)記者分析說。據(jù)了解,TCL華星蘇州工廠考慮4月份開始?xì)q修;另外,TCL華星深圳第二條11代線最新計劃二季度的月產(chǎn)能將維持在8萬片基板。

爬坡速度放緩的還有惠科的綿陽和長沙8.6代線,原計劃今年四季度月產(chǎn)能分別爬升至20萬片基板,按照目前情況,將很難達(dá)到。京東方、LGD、夏普及臺系面板廠都同樣傳出減產(chǎn)計劃。

群智咨詢3月上旬的電視面板價格研報也認(rèn)為,受俄烏局勢的影響,預(yù)計全球電視需求降幅擴(kuò)大。3月32英寸面板價格有望短期止跌,其他尺寸面板價格依然維持下降趨勢。

3月25日截至14點(diǎn)02分,TCL科技跌1.01%至4.88元/股,京東方(000725.SZ)跌0.7%至4.23元/股。TCL科技近期已啟動股份回購計劃,回購總金額將不低于4.5億元、不超過5.5億元。3月23日,TCL科技已斥資約5807萬元,回購了公司0.08%的股權(quán)。

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